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Mollys neue Hauslehrerin benötigt dringend Hilfe. Der zwielichtige Geschäftsmann Theobald Black hat ein gefährliches Buch über das Morphen in seinen Besitz gebracht. Wer in der Fantasy-Welt morphen kann, kann sich komplett des Körpers und Geistes eines Tieres oder eines Menschen bemächtigen. Mithilfe der Hypnose gelingt es Molly und Micky, Black das Buch abzuluchsen. Doch das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Denn die anfangs so nette Hauslehrerin hat die Kinder nur für ihre Zwecke benutzt, um die Weltherrschaft an sich zu reissen. Wird es Molly auch diesmal gelingen, sich den bösen Mächten entgegenzustellen?

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